Cabinet Gestion De Patrimoine Orléans Mi

August 1, 2024

Bienvenue, Après 15 ans d'expérience dans le secteur privé, j'ai décidé de travailler en lien avec mes valeurs et de fonder le cabinet L&E Conseil Finance et Patrimoine. Cabinet | Penicaud Patrimoine | Gestion de patrimoine | Orléans. Notre expertise en ingénierie patrimoniale et notre approche unique de la gestion du patrimoine, vous éclairent sur votre situation actuelle et vous permettent de créer et de mettre en place, la stratégie qui vous ressemble. « Qu'on soit chef d'entreprise, en profession libérale, dirigeant, salarié ou retraité, nous méritons tous d'être accompagnés par un conseiller en gestion de patrimoine compétent et impartial, dans toutes les étapes de notre vie. » Découvrir notre cabinet « La meilleure façon de prévoir l'avenir c'est de le créer. » Peter Drucker

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Compte-titres et plan d'épargne en actions, avec mandat de gestion Assurance-vie Contrat de capitalisation Assurance-décès Sociétés civiles de placements immobiliers Investissements immobiliers... Ces différentes formules sont bien évidemment entourées de conseils juridiques et fiscaux appropriés. Delta Finance a été l'un des premiers cabinets indépendants de gestion de patrimoine à s'équiper dès 1994 du logiciel professionnel BIG conçu par la société Harvest. Ce logiciel nous permet de réaliser un certain nombre de simulations ou de calculs (impôt sur le revenu, IFI, droits de succession, etc…). Nous considérons ce logiciel comme un outil d'aide à la décision, permettant de réaliser des études fiables et rapides. Cabinet de gestion de patrimoine annonces in Orléans | Talents Patrimoine. Il ne saurait toutefois remplacer un entretien classique, et s'apparente donc à un outil complémentaire. Le cabinet est équipé du logiciel d'agrégation 02S qui permet, outre une gestion efficace de nos dossiers, d'offrir à chaque client un accès internet pour consulter l'évaluation quotidienne de l'ensemble des investissements financiers effectués.

De même, votre situation personnelle ou professionnelle peut changer et vous amener à revoir vos objectifs ou vos projets. Votre conseiller effectue avec vous des points de gestion réguliers afin d'analyser vos investissements et de s'assurer qu'ils sont toujours en adéquation avec vos objectifs patrimoniaux. En savoir plus