Besoin d'un nouveau tournant ou à la recherche d'une expérience professionnelle formatrice? Participez au développement d'un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 17 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre expertise et étendre notre réseau: nous comptons désormais plus de 600 conseillers partenaires. Avec plus de 28 000 clients qui nous font confiance, notre entreprise est aujourd'hui le leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France! Nos meilleurs atouts: Des solutions de grande qualité Une vraie proximité avec nos clients (14 centres d'affaires en France) Un réseau de conseillers reconnu partout en France Notre ascension continue en 2022, faites-en partie! Cap sur La Rochelle pour commencer votre prochaine aventure professionnelle! Vous serez accompagné par des référents pour devenir un expert en: Préparation à la retraite Transmission de patrimoine Protection de la famille Fiscalité Enrichissement personnel Immobilier Nos outils, notre expertise et notre formation continue vous permettront de: Bien étudier les besoins des clients Dresser et analyser leurs bilans patrimoniaux Leur proposer ensuite des solutions adaptées et sur-mesure!
Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Puilboreau, à proximité de La Rochelle Nous vous accompagnons particuliers selon vos objectifs et votre situation: Que ce soit pour optimiser votre fiscalité, bien transmettre votre patrimoine, pour la gestion globale de votre patrimoine ou encore pour préparer votre retraite. Nous vous accompagnons également professionnels, que ce soit pour la gestion de votre trésorerie, vos indemnités de fin de carrière ou encore pour la transmission de votre entreprise. Bertrand BOUHARD, expert en gestion patrimoniale et dirigeant fondateur du cabinet Acces Finance, a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, pour le compte de clients particuliers et pour les chefs d'entreprises. Depuis 2004, le cabinet s'est démarqué par une expertise professionnelle reconnue auprès des Mandataires Judiciaires pour la gestion des comptes de Majeurs Protégés. Aujourd'hui le cabinet compte 3 structures: ACCES FINANCE (placements financiers), ACCES FINANCE IMMOBILIER ( SCP I) et ACCES FINANCE COURTAGE (santé, prévoyance et assurance de prêt), et 6 professionnels métiers dans l'équipe dont 1 gérant et 5 collaborateurs.
Le conseiller en gestion de patrimoine est un spécialiste de l'investissement, il gère les actifs de ses clients tout en leur proposant un service sur mesure pour préserver et accroître leur patrimoine. NOUS SIMPLIFIONS VOTRE GESTION DE PATRIMOINE EN ÉTANT VOTRE INTERLOCUTEUR UNIQUE & EXPERT PLURI-DISCIPLINAIRE NOUS COLLABORONS AVEC: EXPERTISE COMPTABLE GESTION D'ENTREPRISE COMMUNICATION & MARKETING CONSEIL JURIDIQUE NOTARIAT DROIT DES AFFAIRES Quelles sont les missions sur La Rochelle et Royan? La mission principale d'un conseiller en investissement est d'accompagner le client vers des solutions personnalisées et adaptées afin d'optimiser chaque investissement, mais aussi s'assurer du couple rendement/risque, en le guidant vers les meilleures solutions tout en étant à l'écoute de sa situation.
Présentation - Initium Gestion Privée - Gestion de patrimoine à La Rochelle (17) Mickaël Gaulupeau, Diplômé de l'Ecole de Commerce Européenne de Bordeaux avec spécialité Finance en 2010, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'agent commercial dans le Courtage en Financement jusqu'en 2014. En parallèle de mon activité principale, je réalise depuis 2013 des opérations de marchand de biens (achat, rénovation puis revente ou division de parcelles à bâtir). Fin 2014, je me suis mis à mon compte dans la Gestion de Patrimoine et c'est ainsi qu'en 2015 j'ai décidé de me former afin d'approfondir mes connaissances à l'AUREP Clermont-Ferrand, une formation de référence dans ce domaine, et ainsi avoir tous les outils nécessaires pour effectuer ce métier. Depuis 2016, je suis co-gérant d'une société familiale qui gère plusieurs biens immobiliers en meublé de tourisme. Cela fait maintenant 10 ans que j'exerce en tant que professionnel de la Gestion de Patrimoine, en ayant abordé tous les aspects de ce métier, qui me passionne par son côté changeant car chaque personne rencontrée n'a jamais le même profil ni les mêmes problématiques.
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