• Un portefeuille confié à chaque conseiller comprenant 100 à 150 clients selon les secteurs. • Une formation initiale de 5 semaines et une formation continue. • Un accompagnement possible sur le terrain. • Une hot line juridique et fiscale très réactive et un soutien du Marketing. Profil principal Commercial - Conseil en gestion de patrimoine Profils secondaires Banque / Finance - Gestion de patrimoine
Pour réussir, Gan Patrimoine: Vous confie un portefeuille clients d'au moins 100 contacts, Vous apporte une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue, Vous aide dans l'organisation d'évènements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc. ), Vous propose une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing, Vous confie une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique, Vous challenge grâce à de beaux voyages à gagner, des primes à percevoir, etc. Profil recherché Notre Inspecteur commercial Yannick GUILLAUME recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de RENNES. Vous êtes le candidat idéal si vous êtes: Un vrai chef d'entreprise dans l'âme, De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage, En capacité d'activer un bon réseau professionnel pour développer votre activité commerciale, En capacité à vous organiser de manière autonome, Commercial car vous serez rémunéré à la hauteur de vos performances.
Joël Marquet Conseil Finance Vous êtes un particulier, un chef d'entreprise ou une profession libérale? Et si faire fructifier votre patrimoine, trouver la meilleure solution d'assurance ou de financement immobilier devenait simple? Si vous pouviez faire appel à un interlocuteur unique, proche de vous et capable de vous accompagner sur vos projets et de vous aider à atteindre vos objectifs? Optimiser ma fiscalité Vous payez trop d'impôts? Vous aimeriez alléger cette pression fiscale qui vous empêche de réaliser certains projets au quotidien? Nous vous aidons à y voir clair parmi les dispositifs de défiscalisation. Protéger mes proches Protéger votre famille est votre priorité. Vous êtes en bonne santé, mais que deviendrait votre famille s'il vous arrivait quelque chose? Il est temps de faire le nécessaire pour retrouver votre tranquillité d'esprit. Préparer ma retraite Vous n'avez pas de visibilité sur votre retraite? Vous avez l'impression de n'avoir aucun contrôle sur votre avenir. Nous vous accompagnons pour préparer votre retraite et maîtriser sereinement vos revenus à l'avenir.
Maîtriser l'environnement juridique et fiscal du chef d'entreprise. Maîtriser les protections contre les accidents de la vie et leurs conditions d'application. Savoir choisir et utiliser les bons outils pour abaisser la pression fiscale du client patrimonial. Maîtriser les fondamentaux du droit de la famille. Utiliser les informations économiques et financières pour anticiper les décisions d'investissement. Avoir une connaissance approfondie à la fois des produits immobiliers, du fonctionnement du marché et des méthodes d'évaluation utilisées pour l'expertise immobilière. Maîtriser l'environnement juridique, fiscal et civil de l'assurance vie (capitalisation et prévoyance). Maîtriser le fonctionnement de la bourse et des placements financiers. Maîtriser les techniques, produits et outils de diversification du patrimoine. Réaliser un diagnostic financier d'une entreprise à l'aide de ses états financiers et des ratios d'analyse financière. À l'issue de la formation, les stagiaires maîtriseront les savoirs pluridisciplinaires (économiques, juridiques, fiscaux, financiers…) et les compétences pratiques (méthodologie de l'approche globale, techniques de transmission du patrimoine familial et professionnel, mécanismes de protections du client entrepreneur, méthodes de diversification…) nécessaires pour prodiguer des conseils en gestion de patrimoine.
Convaincre vos clients (particuliers et professionnels) de vos solutions dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance...
A l'issue de notre premier rendez-vous, en fonction de votre situation, vos objectifs, et vos besoins, nous déterminerons quelle est la solution la plus adaptée. 4 novembre 2020 / Finance Podcast #4: GFV en Champagne, quand l'optimisation de son patrimoine devient un plaisir #Investissement #Foncier #Viticole #Gestiondepatrimoine Retour sur notre no [... ] 27 juillet 2020 / Finance Podcast #3: Mettez votre epargne au vert avec les bois et forets #Groupementforestier #Investissement #Gestiondepatrimoine Résumé de notre n [... ] Lire la suite
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