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July 31, 2024

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Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets? Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé... ). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif Comment se déroule une mission d'accompagnement? 1. Découverte de vos objectifs: A cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs à l'aide d'un jeu qui s'appelle la Discovery. - L'objectif pour vous? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut-être rarement le temps d'évoquer au quotidien. - L'objectif pour moi? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées. 2. Présentation de mes préconisations: C'est ici qu'avec pédagogie, je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.

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N. C. I. F. (Agréée par l'AMF) Mandataire d'Intermédiaire d'Assurance (MIA) Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (MIOBSP) Assurance RCP conforme au Code des Assurances auprès de GRAS SAVOYE

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